Questions fréquentes
Pourquoi VotreCRM ?
- Commissions rapprochées Vos bordereaux comparés à vos contrats, écarts signalés.
- Outils de conformité DER signé en ligne, recueil de besoins (devoir de conseil, DDA), registre des réclamations, rapprochement nocturne avec le registre des gels d'avoirs (LCB-FT). Votre conformité reste de votre responsabilité.
- Portefeuille repris Importez votre Excel : chaque ligne est contrôlée.
Et après les 14 jours d'essai ?
Rien n'est supprimé. Sans abonnement, vous passez en formule Gratuite (1 utilisateur, 50 contrats en cours).
Que gagnez-vous avec chaque formule ?
Essentielle : pièces, devis et équipe organisés. Avancée : commissions rapprochées, gestion du cabinet. Experte : apporteurs suivis, conformité incluse, Migration Zen offerte (sous conditions).
Tarifs de la Migration Zen
Jusqu'à 100 contrats : 149 € · 101 à 500 : 299 € · 501 à 2 000 : 499 € · au-delà : sur devis. Avec un abonnement annuel : offerte, puis 149 € et 299 €. Offerte* avec la formule Experte, jusqu'à 2 000 contrats. Reprise sous 2 jours ouvrés à compter du lendemain de la validation de votre demande. Ce délai ne s'applique ni au rachat de portefeuille ni aux migrations sur devis.
*Sous réserve de conserver l'abonnement Experte au moins deux mois. Conditions : article 7 bis des conditions générales.
44 € · 59 € · 99 € par utilisateur et par mois ; −15 % en paiement annuel. Détail : conditions générales.
Quelles fonctions sont prévues, et comment savoir si elles sont ouvertes ?
Fonction prévue, pas encore ouverte. Sont décrites dans nos textes avec cette mention : les contrats à étudier (ventes croisées), le journal des appels, les documents et le dépôt de pièces de l'espace assuré (l'espace lui-même, le profil, la messagerie et la réclamation sont ouverts), le formulaire public de devis, l'API et les webhooks, la lecture automatique des avis d'échéance, la signature en ligne de mandats et lettres de mission, la messagerie liée (Gmail, Outlook), le réseau et le portail des apporteurs, la bibliothèque de modèles, les notes de frais, les suppressions automatiques et le stockage privé des fichiers. Chacune est décrite à l'avance dans les conditions générales (article 5 bis), la politique de confidentialité et l'accord de traitement des données. Tant que la mention est présente, la fonction n'est pas en service ; son ouverture vous est annoncée dans l'application (et 30 jours à l'avance quand un nouveau prestataire intervient), puis la mention est retirée.
Comment vais-je être plus performant sur mes relances ?
Chaque prospect a sa date de relance, qui s'affiche le jour venu dans votre agenda, et s'ajoute à Google Agenda en un clic : vous relancez au bon moment, sans rien noter à côté.
Le DER signé en ligne est-il valable ?
Le DER est signé par une signature électronique simple au sens du règlement eIDAS : elle est recevable comme preuve, mais ne bénéficie pas de la présomption de fiabilité réservée à la signature qualifiée. Date, heure, adresse IP, e-mail vérifié et empreinte du document sont conservés dans un dossier de preuve. La conformité de votre cabinet reste de votre responsabilité.
Mes données sont-elles protégées ?
Hébergées à Francfort, séparées par cabinet. Vos collaborateurs ne voient pas, par défaut, les commissions. Certains prestataires sont aux États-Unis : voir la politique de confidentialité.