À partir de la formule Essentielle
Protégez vos données stratégiques
Par défaut, vos collaborateurs ne voient ni vos commissions ni vos revenus globaux, et la gestion du cabinet leur est fermée. Vous restez le seul maître à bord.
Pour les courtiers en assurance
Le CRM des courtiers en assurance : commissions rapprochées, outils DDA intégrés, import de votre portefeuille.
Prenez de la hauteur sur votre business.
À partir de 44 € par mois et par utilisateur, nets de taxe (TVA non applicable, art. 293 B du CGI), après 14 jours d'essai gratuit. Une formule Gratuite existe pour un seul utilisateur (50 contrats en cours au plus). Voir les formules
- IARD
- santé
- prévoyance
- collectives
- flottes automobiles
- décennale
- assurance vie
- retraite (PER)
assurance emprunteur Vous gardez votre outil de crédit : utilisez VotreCRM pour gérer vos assurances emprunteur.
Sans carte bancaire · accès dès la création du compte
Sans abonnement après l'essai, vous passez en formule Gratuite (1 utilisateur, 50 contrats en cours) et vos données restent conservées.
Données et fichiers stockés dans l'Union européenne (Francfort), avec des prestataires américains encadrés par le RGPD · vous restez propriétaire de vos données
- Hébergé en Union européenne
- Un espace privé par cabinet
- DER signé en ligne, preuves conservées
- Export de vos données à tout moment
Reprenez votre portefeuille dans VotreCRM
- Vous préparez votre fichier. Vous remplissez le modèle Excel fourni dans VotreCRM, une ligne par contrat, puis vous le déposez dans votre espace (formats .xlsx ou CSV).
- Nous importons. Nous contrôlons le fichier puis nous importons les lignes valides ; les lignes en erreur vous sont renvoyées pour correction. Au-delà de 10 % de lignes en erreur, le fichier vous est rendu pour un nouveau dépôt, sans surcoût.
- Vous vérifiez. Vous contrôlez les fiches dans VotreCRM.
Délai visé : 2 jours ouvrés à compter de la validation de votre demande dans VotreCRM, dès que votre créneau de rappel et votre code d'assistance nous sont communiqués. Jusqu'à 2 000 contrats, au-delà sur devis. Reprise offerte avec la formule Experte (abonnement Experte conservé au moins deux mois). Voir les formules
Tout votre cabinet, sans jongler entre plusieurs outils.
Chaque fonction ci-dessous existe dans le produit ; la formule qui l'ouvre est indiquée.
À partir de la formule Avancée
Récupérez toutes vos commissions
Chaque mois, des commissions se perdent à cause d'erreurs de bordereau ou d'oublis de versement. Déposez vos fichiers Excel ou CSV : VotreCRM les compare à vos contrats et vous alerte en cas d'écart, de retard ou d'oubli.
À partir de la formule Essentielle
Migrez votre portefeuille sans stress
Déposez votre fichier Excel : chaque ligne est contrôlée avant l'import pour bloquer les erreurs.
Toutes les formules
Ne ratez plus aucune signature
Beaucoup de ventes se perdent par simple manque de suivi. Fixez une date de relance par prospect : elle s'ajoute à votre Google Agenda en un clic.
Incluse en Experte, en option en Avancée
Outillez votre conformité au quotidien
Vos clients signent leur DER en ligne (signature électronique simple) et le dossier de preuve est conservé, le recueil de besoins documente votre devoir de conseil (DDA), le registre des réclamations garde la trace de chaque réclamation et vos fiches sont rapprochées chaque nuit du registre national des gels d'avoirs (LCB-FT). Vous gardez la main : les alertes et les documents sont des aides, pas des décisions.
La conformité de votre cabinet reste de votre responsabilité : VotreCRM ne garantit pas votre conformité réglementaire.
Toutes les formules
Vous êtes le seul propriétaire de vos données
Exportez l'intégralité de vos données (CSV, documents et sauvegardes complètes) à tout moment, même en formule Gratuite, depuis votre espace (administrateur, double authentification activée).
Que vous vous lanciez ou que vous dirigiez un cabinet.
Pensé pour les courtiers immatriculés à l'ORIAS. Cliquez sur votre profil.
Indépendants & Créateurs
Lancez votre cabinet sur des bases solides, sans frais, et signez vos premiers contrats sereinement.
Découvrir les fonctionnalités
Vos outils de lancement :
- Pipeline commercial clair : Suivez vos prospects et vos devis au même endroit pour signer plus vite.
- Zéro charge mentale : Ne courez plus après les pièces d'identité grâce aux relances automatiques par lien sécurisé.
- Démarrage sans risque : Entièrement gratuit jusqu'à 50 contrats en cours. Puis 44 € par mois et par utilisateur, sans engagement.
Cabinets de courtage
Automatisez votre gestion administrative, pilotez vos équipes et protégez vos commissions.
Découvrir les fonctionnalités
Vos outils de croissance :
- Zéro perte financière : Rapprochez vos bordereaux Excel ou CSV de vos contrats et levez une alerte au moindre écart de commission.
- Gestion des équipes & apporteurs : Suivez les affaires, calculez les rétrocessions et masquez par défaut l'affichage des revenus globaux à vos collaborateurs.
- Export comptable : Générez et transmettez vos fichiers de rapprochement en 1 clic à votre expert-comptable.
Une question ? Voir la FAQ
Des prix fixes, par utilisateur.
Vous lancez votre cabinet ? −50 % pendant 12 mois.
Conditions
Entreprise créée ou inscrite à l'ORIAS depuis moins d'un an, à souscrire avant son premier anniversaire. Remise reconnue à l'inscription (SIRET et ORIAS), paiement mensuel, non cumulable avec l'annuel.
Vous regardez les prix annuels : l'offre créateur ne s'y ajoute pas.
€ / mois / utilisateur
Essentielle
44 €
par utilisateur
La Gratuite, plus GED, formulaire client, équipe et devis, import Excel.
Notre recommandation
Avancée
59 €
par utilisateur
L'Essentielle, plus commissions, bordereaux, gestion du cabinet, export comptable.
Essayer 14 joursExperte
99 €
par utilisateur
L'Avancée, plus conformité incluse et apporteurs d'affaires.
Essai 14 jours
L'essai démarre sur la formule Avancée (option Conformité et apporteurs compris, 5 utilisateurs au plus) ; prise en main et module Communication réservés aux abonnés.
Option Conformité DER signé en ligne, recueil de besoins (devoir de conseil, DDA), registre des réclamations, LCB-FT
- Avancée+9 € / mois par utilisateur, en option
- ExperteInclus
Gratuite
0 €
1 utilisateur, 50 contrats en cours. Clients, prospects, contrats, échéances, relances, agenda.
Comparer toutes les fonctionnalités
| Fonction€ / mois / utilisateur | Gratuite0 € | Essentielle44 €par utilisateur | Avancée59 €par utilisateur | Experte99 €par utilisateur |
|---|---|---|---|---|
| Clients, prospects, contrats, échéances, relances, agenda | 1 utilisateur, 50 contrats en cours | Oui | Oui | Oui |
| GED, formulaire client, équipe et devis, import Excel | Non | Oui | Oui | Oui |
| Commissions, bordereaux, gestion du cabinet, export comptable | Non | Non | Oui | Oui |
| Conformité : DER signé en ligne et relancé, recueil de besoins (devoir de conseil, DDA), registre des réclamations, LCB-FT | Non | Non | +9 € / mois par utilisateur | Incluse |
| Apporteurs d'affaires | Non | Non | Non | Oui |
| Essai | Essayer 14 jours | Choisie à tout moment depuis votre espace | ||